hai chị em Yukino và Kanade Sakurai, phòng với nhau trong ký túc xá tại trường trung học của mình, tận hưởng cuộc sống trường học với bạn bè của họ và một số khác.
Câu chuyện về cuốn tiểu thuyết gốc xoay quanh Souhei Saikawa, một thành viên của Research Lab Saikawa. Trên một kỳ nghỉ được tổ chức cho các phòng thí nghiệm, anh gặp Moe Nishinosono, con gái của người thầy của mình, người đã gia nhập nhóm vào kỳ nghỉ của họ mặc dù không phải là một phần của các phòng thí nghiệm.
Nhật Bản thế kỷ 21 chỉ còn là một vùng sa mạc rộng lớn, nằm dưới sự trị vì của Vương triều Saffon bạo ngược. Lời tiên tri đã nói rằng một ngày kia, một đứa trẻ sẽ được sinh ra và khi trưởng thành, nó sẽ trở thành vị cứu tinh đem lại tự do cho đất nước. Khi hai đứa trẻ sinh đôi Tatara và Sarasa sinh ra tại làng Byakko, nhà tiên tri Nagi đã nói rằng Tatara chính là đứa con số mệnh mà lời tiên tri đã nhắc tới. Một ngày, quân đội của Xích Vương kéo tới làng Byakko, giết chết Tatara và cướp đi thanh
cuộc đời của Izumi Hayato, Izumi Hayato là chủ tịch hội học sinh, nhưng kh cô gái xinh đẹp xuất hiện trong một mối quan hệ về tình yêu hoàn toàn mới, khiến cho anh chàng phải rơi xuống tay dưới của cô và trở thành phó chủ tịch.Câu chuyện cũng bắt đầu với những rắc rối từ đây khi hai kẻ vẫn đang ở chung một tổ chức hội học sinh.
Nai đang trên đường tìm kiếm người quan trọng của mình chỉ với một manh mối duy nhất là chiếc vòng tay. Còn Gareki là kẻ chuyên trôm cắp và móc túi kiếm sống qua ngày.Vào một ngày nọ, cả hai bị dàn xếp gặp nhau trong một dinh thự kỳ lạ và nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã bị truy đuổi bởi lực lượng an ninh quân sự. Trên đường chạy trốn và nhận ra mình đã lạc nhau, Nai và Gareki đã gặp tổ chức bảo vệ hùng mạnh của đất nước "Circus".