Equestria, một vùng đất bình yên và xinh đẹp, là nơi mà chủng tộc các pony sinh sống trong an lành và hạnh phúc dưới sự trị vì của Công chúa Celestia. Tại đó có một pony tên Twilight Sparkle vốn cần cù thông minh, học hành đến quên cả bạn. Một ngày kia, Twilight tình cờ đọc một câu chuyện cổ và phát hiện ra một mối hiểm nguy đang kề cận Equestria.
Kể về câu chuyện của thiên tài Wang Ling, từ khi một tuổi thì cứ cách hai năm cậu lại đột phá cảnh giới tu luyện mới. Đến độ tuổi hiện tại, sức mạnh của Wang Ling gần như đứng trên đỉnh và không ai có thể địch
Phần 2 tiếp tục với ba cô cậu học sinh cùng nhau tìm đường về nhà sau khi thức dậy ở một vương quốc xa lạ với vô số cổng phép thuật, những câu đố hóc búa và lũ quái vật hung ác.
Một cuốn sách lịch sử ghi chép về thời đại Tam Quốc viết rằng, nơi đây đã từng là một vùng đất chiến tranh bất tận. Một nam sinh Cao Trung tên Tôn Thần, vốn ghét lịch sử về nơi mà cậu sinh sống, đã gặp vài vấn đề về 1 giấc mơ nhất định.
Jake là con cháu của một dòng dõi rồng lâu đời và nhiệm vụ cũng như bổn phận của cậu là bảo vệ những sinh vật huyền bí sống một cách bí mật trong thành phố New York.Cậu sống với cha mẹ cậu,Jonathan và Susan,và cô em gái 8 tuổi-Haley.Ông ngoại của cậu và cô em gái cũng là rồng,nhưng sức mạnh rồng lại không có ở thế hệ mẹ của cậu.Ông bố Jonathan của cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới sinh vật huyền bí.