Lấy bối cảnh lịch sử dưới thời Bắc Tống nhiều biến động, phim tái hiện quá trình gây dựng phái Võ Đang nổi tiếng trong võ lâm với môn Thái cực quyền lưu truyền ngàn đời ở Trung Quốc của ông tổ Trương Tam Phong. Nhân vật chính Trương Tam Phong (Trương Vệ Kiện) tên thật là Trương Quân Bảo từ nhỏ được gia đình gởi vào Thanh Phong quan tu hành.
Trường Phong là một vị tướng tài giỏi. Chàng có một cuộc sống hạnh phúc bên người thê tử xinh đẹp tên Thiên Nguyệt. Vào đêm kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tòa thành nơi họ đang sống xảy ra biến loạn.
Bộ phim này được dựa trên một cuốn tiểu thuyết Pháp " The Three Musketeers "của Alexandre Dumas mà lần đầu tiên được đăng tháng ba-Tháng 7 năm 1844. Bộ phim này là về những hành động của anh hùng thời đại Joseon 3 - Heo Seung Po ( Yang Dong Geun ), Ahn Min Seo ( Jung Hae In ) và Park Dal Hyang ( Jung Yong Hwa ) là người một thanh niên vẫn đang chuẩn bị cho các kỳ thi quân sự của mình. Họ sẽ kết thúc trở thành chiến binh bảo vệ hoàng gia cho Thái tử So Hyun ( Lee Jin Wook ). Bộ ba có thể bảo vệ
được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật Yoo Se Poong (Kim Min Jae) – một danh y thiên tài, rơi vào một âm mưu và bị trục xuất khỏi triều đình, sau đó bị đày đến ngôi làng kỳ lạ Gyesu.
Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trung thần A Bố Nại vì oan khuất mà phải chịu tai hoạ diệt môn, người con gái mới 10 tuổi, Lương Nhi, tận mắt chứng kiến cả nhà bị giết, còn mình may mắn thoát chết. Trên đường bỏ trốn tình cờ gặp thiếu niên Khang Hi. Hai con người không hay biết gì về thân phận của nhau cùng trải qua kiếp nạn sinh tử, hẹn ước một ngày nào đó sẽ gặp lại.