Công chúa Qipa tỉnh dậy và thấy mình bị bắt cóc vào thế giới kỳ ảo và siêu thực của Bộ lạc Biến Thú. Cô buộc phải trở thành cô dâu của Vua biến đổi quái thú, Kuimulang (do Chen ZheYuan thủ vai).
Từ nhỏ, Chip Baskets đã có giấc mơ trở thành một diễn viên hề đại tài. Nhưng sau khi học tập thất bại ở một học viện đào tạo danh hài nổi tiếng ở Pháp, Baskets phải vật lộn với cuộc sống và hiện thực đau đớn trong khi cố gắng hết sức để tiếp tục duy trì và theo đuổi giấc mơ của mình
kể về Jang Sun Gyul sở hữu một công ty làm sạch. Anh ghét vi trùng và có một nỗi ám ảnh với việc giữ mọi thứ lấp lánh sạch sẽ. Anh gặp Gil Oh Sol, một người phụ nữ với cá tính tươi sáng, hoàn toàn trái ngược với Sun Gyul.
Sau thành công vang dội của Reply 1997 và Reply 1994, khán giả đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này. Quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu gồm Hyeri, Ryu Hye Young, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Ahn Jae Hong, Ryu Jun Yeol, Lee Dong Hwi và Choi Sung Won
Phim khá hài hước và không kém phần hấp dẫn về 4 chàng trai mồ côi ở vùng đất Fathaya, tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều là những chàng trai giàu ý chí, nghị lực, thông minh, hài hươc và cùng yêu cái thiện. Họ đã dùng tài năng, trí tuệ và khả năng của từng người để giúp ông chủ Vithu cùng nhau chống lại các thế lực xấu xa, sự tranh giành quyền lực trong giới mafia. Và cũng trớ trêu thay 2 chàng trai trong số họ đã đem lòng yêu cô con gái xinh đẹp của ông chủ và cũng nhận được