Hoàng Phi Hồng vì quá nghịch ngợm nên bị cha gửi tới thọ giáo cùng Tô Khất Di, vị sư phụ tính tình quái gở nổi tiếng hay đánh què đồ đệ. Anh bị hành hạ đến cùng cực mà không nhận ra là vị sư phụ đang luyện công cho mình theo một cách thức riêng.
Phim bắt đầu khi một lính đánh thuê của nữ hoàng Elizabeth I chiến đấu với lính gác Tây Ban Nha, anh ta đã gặp thần chết và qua đó biết rằng anh ta thuộc về địa ngục. Ngay sau khi trốn thoát, anh ta đã rũ bỏ bạo lực để chuộc tội với quá khứ tội lỗi của mình, nhằm sống cuộc đời còn lại trong an bình. Tất cả đều an bình cho đến khi môn đồ của thầy tu (đã biến chất thành thầy phù thủy) bắt cóc cô gái Meredith Crowhorn (người nước Purty) và nhẫn tâm tàn sát cả gia đình cô ta trước mắt Solomon
Lúc thiếu thời, Trương Tam Phong được gọi là Trương Quân Bảo. Quân Bảo là một cô nhi,và được Thiếu lâm Tự nhận nuôi. Nơi đây Quân Bảo kết nghĩa anh em với một người bạn, cả hai chơi với nhau thân thiết cho tới lớn khôn. Sau khi trưởng thành,cả hai được sư phụ phái xuống núi để làm một nhiệm vụ,cũng chuyến đi này mà hai người họ trở thành kẻ địch.
Daew là một cảnh sát đã đóng đinh người buôn lậu súng ác chung Yang, nhưng đối tác của mình bị giết chết trong các vụ án và Daew trở nên chán nản. Tuy nhiên, em gái của mình yêu cầu anh ta tham gia của cô và một số bạn bè vận động viên của mình đến một ngôi làng nhỏ để cung cấp thực phẩm và đồ chơi cho dân làng.
được viết và đạo diễn bởi Sammo Hung, người cũng đồng đóng trong bộ phim. Bộ phim có sự góp mặt của Bryan Leung, Casanova Wong và Fung Hak-on. Leung đóng vai nhân vật lịch sử, Lương Tán (Leung Jan)