Điền Tam Thất từ nhỏ sống trong nghĩa trang, yêu thích điều tra phá án nghiệm thi. Thuở nhỏ, có một người bạn thanh mai trúc mã, hai người quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, người bạn đó bỗng nhiên biến mất kỳ lạ. Điền Tam Thất lặn lội đường xá xa xôi để tìm ra tung tích người bạn đó.
Bạch Nhân Tề, đại vương Tu Khắp quốc, nhan sắc tuyệt diễm, thông minh hơn người, được đăng cơ khi còn trẻ nhưng luôn gặp phải sự chèn ép của các quyền thần đương đạo, luôn gặp những vụ ám sát. Trong hàng hoạt các vụ thích sát không thành, đại vương đã phải lòng yêu một nữ thích khách, Thuấn Yên.
Tiểu nhị Lý Tiêu Dao có ước mơ trở thành đại hiệp tình cờ gặp được Triệu Linh Nhi, hậu duệ của Nữ Oa. Họ kết bạn và cùng nhau đi tìm Thủy Linh Châu có thể chấm dứt nạn hạn hán khắp thiên hạ.
kể về Triều Ung rối ren, Lễ bộ thị lang Lan Giác quanh năm hòa giải tranh chấp triều đình, tưởng như ôn hòa tao nhã may mắn thuận lợi, thực chất đằng sau ẩn giấu quá khứ trưởng thành ít ai biết.
Nữ hoàng đầy nghị lực cố gắng dạy dỗ những đứa con trai ngỗ nghịch của mình để một trong số chúng có thể trở thành vua của Choson trong tương lai. Nhưng các đối thủ của cô cũng tranh giành ngai vàng.