Câu chuyện phim xoay quanh tình bạn giữa cậu bé Doanh Chính, sau này trở thành Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, và nhạc công Cao Tiệm Ly. Lớn lên chung một mái nhà, cùng trải nhiều gian khó, hiểm nguy, tình bạn của họ thật là khăng khít. Nhưng những biến chuyển của thời thế thay đổi tất cả.
bối cảnh năm 1636 khi nhà Thanh tấn công Triều Tiên, khiến cho Triều Tiên In Jo (Park Hae Il) cùng các cận thần của mình là Choi Myung Kil (Lee Byung Hun) và Kim Sang Hun (Kim Yoon Suk) phải ẩn náu ở Pháo đài núi Nam Hán, một nơi hoàn toàn cô lập với bên ngoài.
Vào thời Bắc Tống, những con hổ ở đồi Cảnh Dương liên tục làm bị thương người dân, gây ra những tin đồn làm lung lay lòng người. Tại thời điểm này khi người dân gặp nguy hiểm, những tiêu tán dân của người Liêu đã lấy điều này làm cái cớ vàlợi dụng cơ hội làm mọi việc và làm bất cứ điều gì họ muốn.
thể hiện nửa đời trước của Kinh Kha, trước khi hành thích tần vương
Vào thời Càn Long, quốc thái dân an, tuy nhiên thế lực phản Thanh vẫn âm thầm hoạt động. Văn Thái Lai và vợ là Lạc Băng do bang hội phản Thanh Hồng Hoa Hội phái đến lần thứ tư đang bị triều đình săn lùng, phải nhờ Lục Phỉ Thanh của phái Võ Đang dẫn đến Thiết Đảm trang gặp lão anh hùng Chu Trung Anh để tránh nạn