câu chuyện diễn ra vào đêm Giáng sinh, xe đạp Hiro Hirono bị đánh cắp bởi một cô gái theo đuổi một tên trộm đã lấy cắp ví của cô. Ông cho đuổi và tìm thấy cô bất tỉnh và xe đạp của mình bị hủy hoại.
Đặt trong thế giới màu mỡ Jinga, một vùng dất giàu có và hòa bình, một nhân vật nữ chính là chìa khóa mang lại trật tự và sẽ cai trị thế giới này. Hỗn loạn bắt đầu bùng nổ khi con người, nhất là các chiến binh, có những sức mạnh biến thành ma cà rồng và người sói, những Getsugazoku, đánh chiến lẫn nhau để giành lãnh thổ
Câu chuyện về Arisaka Kazuki, một cô gái ngây thơ trong sáng đến thánh thiện, một cô gái có trí tưởng bở thật khó đỡ. Nhưng 10 năm trước, cô đã phải lòng thằng nhóc hàng xóm (Kagura Yuuji), nhưng chưa kịp bày tỏ tấm lòng mình, thì “Nó” đã ra đi cùng với gia đình mình.
Bạn sẽ làm gì khi thấy 1 cô gái tuyệt đẹp bỗng nhiên xuất hiện từ ánh sáng ? Bạn sẽ làm gì khi bắt gặp 1 cô gái sống 1 mình trong rừng? Muốn biết thêm ? Hãy xem "This ugly , yet beautiful world"
Hai bạn trẻ, Misaki và Usagi có thể nói ghét nhau từ cái nhìn đâu tiên! Nhưng vì anh trai của Misaki mà hai người phải miễn cưỡng sống cùng một người mà cả hai đều cho rằng “không thể nào”.Tập này cũng cho ta thấy những suy nghĩ ngây ngô của một cậu trai và cái nhìn lãng mạn nhưng thực tế về tình yêu của một người đàn ông trưởng thành mang trong mình trái tim trong sáng.