chuyển thể theo tác phẩmTây du ký hậu truyện với bối cảnh đời nhà Đường sau khi bốn thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh về. Tuy vậy, những nhân vật được yêu thích như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng… sẽ không còn xuất hiện, thay vào đó là cuộc chiến chống lại lũ ma quái lộng hành tam giới
Ngàn năm trước, Tôn Tiểu Thiên (do Tạ Miêu thủ vai) sau khi tạo ra kỳ tích cứu thế đã bị con vượn Cửu Thông mạo danh, chịu sự đả kích nặng nề, mất đi thần lực, phải dựa vào thể xác con người để cầm cự.
kể về trên đỉnh Thương Mang danh hiệu “Vương sơn” cao nhất Đông Triều, theo truyền thuyết, có một vị cao nhân lưu lại một bàn cờ đang chơi dở, tại bàn cờ ấy có để lại một câu như trên. Khi đó đúng là thời các quốc gia Đông quốc tranh đấu, cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển.
Vào đời nhà Tống, Bao Chửng (do Đàm Tuấn Ngạn đóng) nhậm chức phủ doãn ở phủ Khai Phong. Ông cùng với Công Tôn Sách (do Tào Vĩnh Liêm đóng), thị vệ Triển Chiêu (do Trương Chấn Lãng đóng), kèm theo tứ bộ khoái là Vương Triều (do Lý Gia đóng),
giới thiệu toàn cảnh nước Ý vào thời Phục Hưng gồm những thành bang cai trị bởi những lãnh chuá như Venice, Milan, Florence, Naples và Rome thuộc lãnh địa của Giáo hoàng. Trong phim hd này, lên ngôi Giáo hoàng bằng cách đút lót những người bỏ phiếu khác, cộng với tai tiếng đầy rẫy khi còn làm Hồng y, Alexander VI chú trọng đến việc bảo vệ ngôi vị vững chắc đồng thời lôi kéo những người có tham vọng chính trị để tạo ra những liên minh ma quỷ nhằm khống chế cả nước Ý