Yatsuse Hiiragi, một học sinh trung học năm nhất, luôn nỗ lực để được lòng mọi người nhưng vẫn khó kết bạn. Cuộc đời cậu thay đổi vào một ngày hè, khi gặp Tsumugi, một cô gái oni đang tìm mẹ ở thế giới con người.
nữ chính, là một phàm nhân, thích huyền ca và là một kỹ sư.Kính Huyền (Thần tộc) : nam chính, có ước muốn lớn lên sẽ trở thành một chủ tướng khí thế, thần tiên duy nhất trên đảo còn tiên cốt và biết bay