câu chuyện vào thời Võ Tắc Thiên, triều đình ban hành luật bổ nhiệm, bãi nhiệm quan chức. Vào lúc này, Địch Nhân Kiệt, người đang muốn làm nên nghiệp lớn đã lên đường đi đến thị trấn phía Đông xa xôi.
Một nhà ngoại cảm (Macha Méril) bị sát hại dã man, và nhạc sĩ Marcus Daly (David Hemmings) cảm thấy cần phải giải quyết vụ án vì chính anh ta là người đã phát hiện ra thi thể.
một câu lạc bộ nổi tiếng với những buổi biểu diễn múa mạo hiểm và khác biệt so với những quán bar khác. CLB thuộc sở hữu của bà Freya (Tanya). Bà là mẹ của Khemthit (Shogun) người sẽ tiếp quản kinh doanh sau khi Freya nghỉ hưu.