Triều nhà Minh, gian thần tác loạn, giặc Oa (thuộc Nhật Bản) quấy nhiễu, dân chúng lầm than. Đệ tử tục gia Thiếu Lâm là Dương Thứ cùng tướng lãnh Cẩm Y Vệ - Mã Thiên Thu, vương công thế tử Chu Thần Quân kết bái huynh đệ, cùng nhau đối phó tên thái giám ác bá "Cửu Thiên Tuế".
Con gái nuôi nhà họ Cố là Cố Tuyết Huỳnh may mắn thoát khỏi bi kịch đó, chạy đi tìm vị hôn phu của mình là Cố Chiếu Long nhưng lại hiểu lầm anh làm nhiệm vụ nằm vùng là phản quốc nên quyết tâm đuổi giết, liệu sau này cô có biết được chân tướng, hai người có thể hóa giải
Đây là một bộ phim võ thuật dung hợp yếu tố võ thuật kinh điển và phong cách võ thuật mới, các động tác võ thuật là một trong những điểm sáng của phim.
Bộ phim võ thuật và hài hước được dựa trên 3 nhân vật quen thuộc là Hồng Hy Quan, Phương Thế Ngọc và Hồ Huệ Càn. Thế Ngọc võ công phi phàm, được Huệ Càn khâm phục và bái làm sư phụ, còn Hy Quan thì là thủ lãnh của phái Phản Thanh Phục Minh. Thế Ngọc muốn trêu chọc Hy Quan nên cướp đi Kim Lệnh Bài đầy quyền uy của Hy Quan, vì vậy Thế Ngọc bị Luyện Giáp người của triều đình truy sát. Mẹ của Thế Ngọc là Thúy Hoa biết được Luyện Giáp võ công phi phàm, liền ra lệnh cho Thế Ngọc lên núi bái Thiếu Lâm
đứa con thứ hai là Thạch Trung Kiên đã bị Mai Phương Cô yêu thầm Thạch Thanh hại chết, con lớn là Thạch Trung Ngọc được Mẫn Nhu yêu chiều quá mức nên tình tình vô pháp vô thiên. Thạch Thanh bất đắc dĩ phải đưa Thạch Trung Ngọc đến thành Lăng Tiêu học nghệ, chớp mắt đã qua ba năm.