Sau khi Càn Long băng hà, Vĩnh Diễm lên ngôi, lấy hiệu là Gia Khánh. Tuy nhiên, Gia Khánh chỉ là vị vua hữu danh vô thực. Mọi quyền hành đều nằm trong tay Hòa Thân. Trước nguy cơ triều đại suy vong, Gia Khánh thuyết phục con trai của Hòa Thân – Phong Thân Ân Đức (do Hà Quảng Bái đóng), và tâm phúc Phúc Trường An (do Trần Sơn Thông đóng) bày kế tiêu diệt Hòa Thân cùng phe cánh.
4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.
Giữa cuộc tranh giành quyền lực chính trị và hoàng gia, vị vua nọ vướng vào một nữ nhân cuốn hút. Nàng khao khát trả thù, nhưng rốt cuộc lại vô tình phải lòng ngài.
cuộc hành trình theo chân của nhân vật hoàng tử Thư Nan Đà. Trong suốt cuộc hành trình dẫn đoàn nghệ sĩ ca múa nước Phiếu đến thành Trường An biểu diễn. Thư Nan Đà đã nhiều lần phải trổ tài cải trang của mình để thoát khỏi những tình thế khó sử và nguy hiểm.
Những năm cuối triều Thanh,biến pháp Mậu Tuất thất bại,đại học sĩ Lý Vĩnh Xuân chủ trì biến pháp lâm đại nạn đành gả con gái là Băng Vân đến Âm Dương Quan nơi triều đình không thể can thiệp.Băng Vân trở thành phu nhân của Từ Quang Thái gắn bó với nơi hoàn toàn cách biệt thế giới bên ngoài Từ đây cuộc đời cô bước sang trang mới .Tam gia Từ Quang Thái đầy tham vọng về ái tình và quyền lợi .Sau 6 năm trời nhịn nhục chịu đựng,Tam gia nhờ lợi dụng sự thông minh xinh đẹp của phu nhân và tình càm lưu