hoàng thất Bắc Viên có một bí mật không muốn ai biết, các đời hoàng đế trước đều không thoát khỏi kết cục chết trẻ vì bệnh. Từ khi Đại hoàng tử Tiêu Hoà biết được tin này liền bắt đầu một loạt tiết mục giả vờ yếu đuối phong lưu với Nhị hoàng tử, chính là vì không muốn bị lập làm Thái tử.
Sau thành công vang dội của Thiên Tầm Biến (1978), hãng ATV tiếp tục phần tiếp theo với tên gọi Thiên Long Khuyết. Phim với sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng như Vạn Tử Lương, Dư An An cùng với nội dung hấp dẫn và những màn võ thuật đẹp mắt đã đem đến cho Thiên Long khuyết là một trong những phim hay nhất của ATV
Công Tôn Lệ (Địch Lệ Nhiệt Ba) - cháu gái của đại tướng Công Tôn Vũ. Từ nhỏ đã theo ông nội - danh tướng Công Tôn Vũ học võ. Một dịp tình cờ, cô cứu Doanh Chính (Trương Bân Bân) và trở thành người Doanh Chính thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, người mà Công Tôn Lệ đem lòng thương yêu lại là Kinh Kha (Lưu Sướng).
câu chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa hai nhân vật chính, một anh chàng trẻ tuổi tên là Hoa Khê và một cô gái xinh đẹp tên là Ký.
Mã Mộng Duy vào vai Nhan Tri Hạ, con gái của Nhan Thượng Thư. Nàng cải trang thành nam nhân, vô tình đi lạc vào Hoàng Cung nhưng không may bị nhận nhầm thành một tên tiểu hạ quan (thái giám)