kể về số phận của hai đứa trẻ Geum Sa Wol (Baek Jin Hee) và Oh Hye Sang (Park Se Young) đã bị đánh tráo từ khi còn nhỏ. Tuy cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt.
Adachi và Shimamura, hai cô gái trẻ học cùng trường trung học, là những người bạn không thể tách rời. Dù chơi bóng bàn, trò chuyện về các chương trình truyền hình yêu thích hay chỉ thư giãn cùng nhau, họ đều vui vẻ chia sẻ những ngày tháng của mình.
những tranh cãi, hoài nghi và ngờ vực, cuộc tìm kiếm những bí mật được chôn giấu phía sau một vài người.Những cuộc tìm kiếm bí mật đầy thú vị,những tình tiết hài hước khiến cho bộ phim càng lúc càng trở nên cao trào hơn hẳn.
Vào một ngày tại thế giới loài người - Midgar, Touhara Naoya được một người thầy bói (tự nhận thôi ) nói rằng có thể giúp cho Naoya tìm được một công việc "cực kỳ hoàn hảo và phù hợp"... Sau đó Naoya đã bị rơi vào một thế giới ma thuật - Alfheimr và được đưa đến vương quốc Ygvarland.
Một gã thợ săn mà cà rồng đột nhập và một lâu đài ma quái để hạ một tên ma cà rồng chuyên bắt cóc trẻ con. Nhưng anh ta lại phát hiện ra rằng tên ma cà rồng sống ở đấy vô cùng yếu ớt, dễ dàng tan thành tro bụi chỉ với mấy vấn đề bé tẹo, còn đứa bé mất tích thì thật sự không hề bị hắn bắt cóc mà chỉ chui vào đó để chơi game.