Sau khi cải cách Thương Ưởng, nhà Tần bước vào một kỷ nguyên mới. Nhà Tần ngày càng mạnh mẽ hơn và trở thành mối đe dọa cho 6 nước còn lại. Chiến lược của 6 nước Hàn, Ngụy, Triệu, Sở, Tề, Yên là kết minh “Hợp Tung” nhằm chống lại Tần. Huệ Văn Vương, vị vua trẻ nhà Tần đã quyết định trọng dụng chính trị gia tài giỏi Trương Nghi.
bối cảnh giữa thời Minh, hoàng đế già hôn mê bất tỉnh, việc lập thái tử bị trì hoãn không quyết. Hoàng tử và Tề vương nhăm nhe hoàng vị, âm thầm cấu xé. Lúc này trong kinh thành xảy ra vụ án giết người hàng loạt, chỉ định cho Lục Phiến Môn xử lý vụ này. Thống đới của Lục Phiến Môn là Thân Tử Mộc vốn định làm sứ giả hoà bình, nhưng không ngờ người con trai Thân Lực Hành lại vô tình bị cuốn vào trong vụ án này.
kể về Lin Wei Xu, nữ Quốc sư của Đế chế Tần đã giành được quyền lực độc đoán của mình sau khi chinh phục Đế chế Nanzhao. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp Fu Xu, một tù nhân người cá bị Tòa án Tối cao tra tấn.
Đại Đường năm Cao Tông Vĩnh Vi, gian thần Võ Tam Tư tác quai tác quái, ức hiếp bách tính, cháu trai của Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý người lập nhiều công lao to lớn cho đại Đường, con trai của Lưỡng Liêu Vương Tiết Đinh Sơn- Tiết Cương là một người hào hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình là ra tay tương trợ, do đó đã đắc tội với Võ Tam Tư! Hắn hãm hại trung lương
Chàng trai Yeon Choong rung động trước người con gái xinh đẹp và nhân hậu. Thế nhưng trớ trêu thay người con gái đó lại chính là con của kẻ thù của gia đình Yeon Choong, người anh mà được lệnh phải giết. Xuyên suốt phim là những dằn vặt của cặp đôi chính khi họ luôn trong tâm trang lo lắng và đau khổ dù họ có ở bên nhau, nắm tay nhau thì chúng ta vẫn bắt gặp những u uất trong đôi mắt của họ.