Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Công Tôn Lệ (Địch Lệ Nhiệt Ba) - cháu gái của đại tướng Công Tôn Vũ. Từ nhỏ đã theo ông nội - danh tướng Công Tôn Vũ học võ. Một dịp tình cờ, cô cứu Doanh Chính (Trương Bân Bân) và trở thành người Doanh Chính thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, người mà Công Tôn Lệ đem lòng thương yêu lại là Kinh Kha (Lưu Sướng).
Thời kỳ cuối đời nhà Đường, tại một gian tửu lâu ở Đô Thành phi thường náo nhiệt. Đại thương nhân Lý Thanh Lưu của thương giới đang ra mắt tơ lụa *”kim ti thành y” của mình. Bên ngoài tửu lâu, dân nữ Long Ngạo Nhất – lão đại của Long Trúc Bang đang đấu một trận cờ sinh tử cùng bang phái ưa hà hiếp dân lành là Xà Bang
Thế kỷ 19, Park Yeon Woo vừa thành thân thì ngay lập tức trở thành góa phụ vì chồng mang trọng bệnh. Vận đen nối tiếp vận đen, cô bị một kẻ bí ẩn ném xuống giếng và rồi bất ngờ thức dậy ở thế kỷ 21.
Bảo Vệ Thành Chủ Đại Nhân Của Ta trong nhiều thế hệ, hai thành phố Mộc A và Hiên Nguyệt đã chiến đấu với nhau, luôn cố gắng chinh phục thành phố kia. Chủ sở hữu thành phố cũ của Mộc A chỉ có một cô con gái là Diệp Chiêu Nam người mà ông đã bí mật che giấu giới tính để một ngày nào đó cô có thể thừa kế. Ngay từ khi còn nhỏ, Diệp Chiêu Nam đã luôn cải trang thành một cậu bé, c