con trai thứ tư của Hoàng đế khai quốc Minh triều Chu Nguyên Chương là Yến vương Chu Đệ từ khi còn là thiếu niên đã đẫm máu nơi sa trường, trải qua những trận chiến cuối cùng trở thành thống soái quân sự và chính trị gia thành thục trong lịch sử
kể về Lee Heon (Kim Young-Dae) là vua của Joseon. 7 năm trước, khi anh còn là thái tử, người vợ yêu quý của anh qua đời. Cho đến ngày nay, anh vẫn chưa thể vượt qua cái chết của cô.
kể về Liễu Tịnh – con gái thái phó Trần Quốc – bị ép phải giả mạo là công chúa để gả cho Hoàng Đế Chu Quốc Vũ Văn Ung. Hai người sau đó cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chống lại các âm mưu triều chính để hạnh phúc bên nhau.
Hầu tước Yun Yang bị Hoàng đế phế truất và gia đình ông lâm vào cảnh túng quẫn chỉ sau một đêm. Vì thế, Tam tiểu thư nhà họ Thẩm, viên ngọc quý nhất của gia đình cô, bị mọi người bỏ rơi với một người anh trai ốm yếu trên tay.
nói về triều đại Đông Hán Võ Đế tới Tây Tấn Võ Đế, lịch sử kéo dài gần 100 năm. Bộ phim này căn cứ vào 1 trong tứ đại danh tác của Trung Quốc - "Tam Quốc Diễn Nghĩa", cải biên thành phim. Tam Quốc là thời đại chiến loạn chiến sự liên miên, khói lửa chiến tranh tràn lan khắp nơi. Đồng thời cũng là thời kỳ có nhiều nhân tài xuất hiện