Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô lạc vào trấn Âm Dương kỳ lạ, nơi họ chỉ có thể vào chứ không thể ra. Bất cứ ai tự ý rời đi đều sẽ chết một cách bí ẩn. Mặc dù Diêm Dương Nhất không tin vào những truyền thuyết kinh dị trên trấn Âm Dương, nhưng rất nhiều chuyện tà ma kì quái xảy ra với họ. Diêm Vương khiến họ canh ba phải chết, vậy liệu họ có thể nào sống được đến canh năm
vốn là một nơi yên bình với những loài động vật chung sống hòa thuận quanh năm. Thế nhưng sự xuất hiện của một vài nhân vật không ngờ tới cùng bản tính khờ dại của bộ đôi Thỏ và Vịt đã cuốn các cư dân ở đây vào những cuộc hành trình dở khóc dở cười
Nữ hoàng tuyết đưa ra một lời nguyền trên gương của mình khiến mọi người nhìn thấy điều tồi tệ nhất trong chính họ.
Nhằm tìm kiếm tung tích Thái Tử, Đại Hộ Pháp đã đến một nơi kì lạ. Người dân nơi này có hình hài giống nhau như đậu phộng, không biết nói chuyện và được chi phối bởi một lão giá mưu mô tên là Cát An. Trong hình trình ấy, Đại Hộ Pháp vô tình phát hiện ra bí mật động trời về họ, đồng thời bị cuốn vào âm mưu xấu xa của lão Cát An.
Tại sở thú trung tâm New York, một con sư tử (Stiller lồng tiếng), con ngựa vằn (Rock lồng tiếng), một hươu cao cổ (Schwimmer) và một con hà mã (Smith) kết bạn với nhau và chúng cũng là "sao" của các sô diễn. Rồi đến khi một con thú bị biến mất trong chuồng, thì ba con khác cũng thoát ra để tìm con thú bị lạc. Chúng đã đi theo chiếc thuyền đến tận một hòn đảo của Madagascar - Châu Phi. Chiếc tàu bị lật ngoài biển, tất cả các con thú bị giam cầm đã nếm trải thế nào là môi trường hoang dã.