Xia Dingyuan là con của gia đình tướng quân ở thành Tây Kì. Khi bộ tộc man ập vào, họ đã giết chết bố mẹ của Xia Dingyuan và tất cả các tướng quân ở Tây Kì. Xia Dingyuan đã bỏ trốn đến Thái Bình Thị và lớn lên ở đó
Bộ phim nói về một vị tướng mạnh nhất trong thời kỳ Tam Quốc – Lữ Bố, trong phim là những câu chuyện thần thoại về ông cùng chuyện tình đẹo với Điêu Thuyền….
câu chuyện về chàng trai Trương Vô Kỵ, và cuộc chiến tranh giành bảo vật đầy khốc liệt giữa các môn phái. Giờ đây, khi các võ lâm đang lên kế hoạch đế núi Quang Minh để có thể tiêu diệt được minh giáo Trương Vô Kỵ, nhằm ngăn chặn những tiềm tàn nguy hiểm xảy ra trong tương lai.
Dựa vào câu chuyện có thật của Shin Jae-Hyo và Chae-Sun, bộ phim này sẽ đưa chúng ta vào cuộc hành trình của một cô gái trẻ để thực hiện pansori, một thể loại kể chuyện âm nhạc, trong thời gian mà phụ nữ bị cấm không được hát hay biểu diễn trước công chúng.
Hwan Hee (Yoo Seung Ho) là 1 ảo thuật gia nổi tiếng tại Moorangroo, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Uiji của triều đại Joseon.Trong khi đó, Cheong-Myung (Go Ara) là công chúa của triều đại Joseon.