Kahn là một nhà vô địch kick-box hạng nặng, người thường giết đối thủ của mình trước máy quay để bán băng video đó. Jake đã phải chứng kiến một lần anh trai của mình bị anh ta giết chết như thế nào, và bây giờ đã đến để trả thù. Nhưng trước tiên anh ta phải cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình...
Trong cuộc Cách mạng năm 1911, tại Thượng Hải, 2 võ sĩ yêu nước Hoắc Chấn Sơn và Hà Đại Xuyên đã cùng nhau đốt cháy kho thuốc phiện, khiến ông trùm Axe Gang muốn truy sát họ, và Hà Đại Xuyên đã bị giết vì cứu Hoắc Chấn Sơn . 20 năm sau, Hoắc Chấn Sơn mở một phòng võ thuật ở Thượng Hải để quảng bá võ thuật Trung Quốc và tìm kiếm hậu duệ của Hà Đại Xuyên. Khi đối mặt vớ
Lấy bối cảnh vào những năm 1930, Lý Liên Kiệt vào vai một học sinh trở về sau những năm du học tại Nhật để điều tra những kẻ đã giết sư phụ mình. Năm 1937, Chen Zhen (Lý Liên Kiệt), một sinh viênTrung Quốc trở về từ Tokyo, nơi mà chủ nghĩa phát xít đã trở nên cuồng bạo.
Trong bộ phim kung fu phim xã hội đen này, một thành viên băng đảng trẻ tuổi tên là Nhân Kiệt( Địch Long), có đại ca là Nhân Lân( Cốc Phong); tự nguyện đi lưu vong sau một thanh toán thật đẫm máu mà nghĩa phụ anh là Trầm thiên Hồng chết mà chưa rõ ai giết. Trước đó, nhóm này cũng được sự trợ giúp của Giang nam lãng tử( Khương Đại Vệ) nhằm thanh toán nhanh,gọn băng nhóm đối kháng là Liệu thủ Nghi.
Lúc thiếu thời, Trương Tam Phong được gọi là Trương Quân Bảo. Quân Bảo là một cô nhi,và được Thiếu lâm Tự nhận nuôi. Nơi đây Quân Bảo kết nghĩa anh em với một người bạn, cả hai chơi với nhau thân thiết cho tới lớn khôn. Sau khi trưởng thành,cả hai được sư phụ phái xuống núi để làm một nhiệm vụ,cũng chuyến đi này mà hai người họ trở thành kẻ địch.