Năm 1945, chiến tranh kháng Nhật đã vào giai đoạn cuối. Ở một trấn nhỏ phương bắc Trung Quốc - Đoàn Thành - Thổ phỉ Lôi Tử Phong của sơn trại Hồ Nha Phong vô tình lấy được máy mật mã của quân Nhật, khiến cuộc chiến tranh ngày càng nặng nề giữa quân Nhật, Bát Lộ Quân, và các đội quân khác
trong Thế chiến thứ hai , nơi sĩ quan quân đội Hoa Kỳ tài giỏi Felix Sparks và Trung đoàn bộ binh 157 đã chiến đấu trong hơn năm trăm ngày cùng với lực lượng Đồng minh trong chiến dịch Ý .
Chuyện phim là số phận những người trong gia đình Melekhov giữa bối cảnh Thế chiến I và Nội chiến Nga (1910 - 1920).Anh chàng Grigory - con trai cả của ông Panteley Prokofyevich Melekhov - yêu tha thiết một người đàn bà hàng xóm đã có chồng, Aksinya. Mối tình bi kịch này được gìn giữ qua nhiều biến cố thăng trầm của người Kazak làng Tatarsky, bên dòng Đông êm đềm.
Phi Thiên Thần Ký là bộ phim được Trung Quốc sản xuất với sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên Hàn Quốc.
Vào thời kỳ kháng chiến chống Nhật tại thành phố Tam Giang, Đông Bắc, tổ chức ngầm của Trung Quốc bị phá hư, đảng viên Đặng Tử Hoa đang núp ở cục cảnh sát tìm mọi cách che giấu cho cấp trên Đức Giang rút lui.