Với những kỉ xảo làm phim hoạt hình đầy kinh nghiệm của Nhật Bản, bộ phim hoạt hình lần này được dàn dựng vô cùng công phu, những nhân vật được tả chi tiết, kỉ lưỡng,cộng thêm vào đó là nội dung được khắc sâu hơn theo cốt truyện có sẵn.Chính những điều đó đã góp phần làm nên một câu chuyện phim hoạt hình hấp dẫ, thu hút khán giả trong và ngoài nước.
Touka Kuroizu là trợ lý nghiên cứu thuộc Phòng phát triển quái vật của tổ chức tà ác Agastia. Tuy nhiên, kẻ thù mà cô phải chiến đấu lúc này không phải là những anh hùng của công lý, mà là ông chủ của cô.
Konoha Akisato là một họa sĩ minh họa yêu thích những cô gái xinh đẹp và những trò chơi bishoujo. Cô làm việc tại một studio trò chơi điện tử và mong muốn trở thành một họa sĩ minh họa siêu nổi tiếng.
Zagan bị kinh sợ bởi hắn là một hắc pháp sư, hắn nguy hiểm và nói năng cục cằn và một lần nữa cho lũ trộm xâm nhập vào lãnh thổ của hắn ăn hành khi hắn đang dở nghiên cứu lúc sáng nay
Akutsu Masatora là một con quỷ đã xâm nhập vào một trường trung học ở thế giới con người. Mục tiêu của anh ta là tìm kiếm những ứng cử viên để giúp Địa Ngục trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tự nhiên của họ, những thiên thần của Thiên Đàng.