Bối cảnh thời kỳ Dân quốc tại khu Thượng Hải Tô giới Pháp, hay còn được biết đến là Paris của Phương Đông. Nguyễn Kinh Thiên vào vai cảnh thám Phạm Như Nhất được giao nhiệm vụ bí mật bảo vệ quý cô giàu có Tống Tiểu Kiều (Dương Tử San).
Câu chuyện vẫn xoay quanh anh chàng Quách Tĩnh cùng các sư phụ gia nhập giang hồ lịch lãm. Trong chuyến đi này, anh vô tình làm quen với Hoàng Dung, được Hồng Thất Công và lão ngoan đồng chỉ điểm võ công. Sau khi luyện thành tài, Quách Tĩnh sẽ quyết chiến với Âu Dương Phong trên đỉnh Hoa Sơn.
Những năm Khang Hy đời nhà Thanh, Triệu Giai Trầm Hương vào cung gặp được cung nữ Lưu Ly cùng tuổi và kết làm bạn thân. Lưu Ly một lòng muốn được để mắt tới nên tìm mọi cách để gặp gỡ A Ca và trở thành phượng hoàng, không tiếc cả việc phản bội và hãm hại Trầm Hương; trong khi đó Trầm Hương lại tình cờ gặp gỡ thập tam A Ca và hai người đem lòng yêu thương nhau, trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng hai người.
nắm giữ quỷ đầu đao, đã vi phạm điều cấm kị, chặt đầu nữ tù nhân có đôi đồng tử vào giờ cấm, để rồi gặp ma nữ quay lại trả thù. Người dân thị trấn vô cùng tức giận và đổ lỗi cho Tạ Thất về tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra.
bộ phim là cuộc chiến giữa quân lính triều đình thời Nam Tống với các băng nhóm thủy tặc trên sông Hán Thủy.