Bob Ho (Thành Long ), là một siêu gián điệp của CIA. Một ngày, anh quyết định nghỉ việc “về vườn” và mong muốn lập gia đình với cô hàng xóm xinh đẹp Gillian (Amber Valletta). Tuy nhiên, để kết hôn với Gillian, Bob phải vượt qua thử thách do chính cô đặt ra là phải chiếm được cảm tình của ba đứa con riêng của cô là: Farren (Madeline Carroll)
với sự góp mặt của người đẹp “Mỹ Nhân Ngư”, phim là câu chuyện tình hài hước, không kém phần lãng mạn giữa anh chàng giám đốc Phạm Tiểu Nhàn và cô nàng Lý Tâm xinh đẹp, tài giỏi. Vốn là một cặp oan gia từ nhỏ, sau này lớn lên, số phận trêu đùa khiến họ gặp nhau lần nữa, để rồi hai con tim bắt đầu xao xuyến
xoay quanh việc một tay điệp viên có tài giả trang của FBI nhận nhiệm vụ phải khai thác một đối tượng tình nghi. Công việc buộc anh phải trổ tài cải trang thành Má Mập (Big Momma) để sống trong căn nhà xa lạ. Từ đó, biết bao tình huống vui nhộn diễn ra… cho đến khi mọi chuyện bị bại lộ.
Chàng nhà báo nổi tiếng và cũng khét tiếng trăng hoa bắt đầu suy ngẫm lại những lựa chọn trong đời sau khi phải lòng cô người mẫu bí ẩn sống dưới hai thân phận.
Charley Partanna là một sát thủ làm việc cho Prizzis, một trong những gia đình tội phạm giàu có nhất đất nước. Charley không hề hay biết, Prizzis vừa thuê Irene Walker, một kẻ giết người dã man để loại bỏ một kẻ đã vượt mặt họ...