John Mulaney và nhóm bạn nhí bàn về các chủ đề hiện hữu của mọi lứa tuổi bằng các ca khúc bắt tai, các tiểu phẩm hài hước và khách mời đặc biệt trong tập phim hoài niệm.
Trên một hành tinh xa xôi, có một Phù Thủy Vĩ Đại tên Lerigot đang sinh sống. Ông ấy là người giữ Chìa Khóa Vàng mở những lối vào chiều không gian của vũ trụ. Lerigot bị Divatox săn lùng, một mụ Hải Tặc Không Gian độc ác, kẻ cần sức mạnh của vị Phù thủy để giải thoát một sinh vật quỷ dữ khủng khiếp. Kế hoạch của mụ là kết giao với hắn bằng cuộc hôn nhân nham hiểm và tạo ra một triều đại khủng bố trên thiên hà.
Trong tiết mục đặc biệt được quay tại London Palladium này, Phil Wang khám phá chủng tộc, sự lãng mạn, chính trị và nguồn gốc pha trộn giữa Anh và Malaysia của mình.
Một loại virus bí ẩn đột ngột lây lan toàn nước Nhật khiến dân tình hoảng loạn trên diện rộng. Những người bị nhiễm virus được gọi với cái tên là ZQN. ZQN có trong mình sức mạnh siêu nhiên và những người bị ZQN cắn cũng sẽ biến thành chúng.
Thầy dạy vẽ nổi tiếng nhất thế giới Bob Ross mang niềm vui đến cho hàng triệu người. Song việc bị tranh giành đế chế kinh doanh đã lấy đi niềm vui của chính ông.