Công chúa Ái Mạch La (Minh Nguyệt) của Tịch Nguyệt Quốc mang theo tâm nguyện bảo vệ hoà bình 2 nước mà gả đi phương xa, thành thân với người con thứ 9 của Hoàng Đế - Lý Khiêm.
Khi Ông già Noel đâm sầm xuống bãi phế liệu vào đêm Giáng sinh, Hank, Xe Rác và những người bạn thú chung tay cứu vãn kỳ nghỉ cho mọi người.
Orphan Phillip "Pip" Pirrip (Anthony Wager) sống với chị gái sắc sảo và người chồng thợ rèn tốt bụng của cô, Joe Gargery (Bernard Miles). Vào một đêm Giáng sinh, Pip vô tình gặp Abel Magwitch (Finlay Currie), một tù nhân trốn tàu trong sân của nhà thờ làng.