Fuse là sinh vật nửa người, nửa khuyển tồn tại trong thời Edo, Nhật Bản. Trước tin đồn là Fuse săn lùng và ăn tim người để sống, chính quyền Tướng quân Tokugawa ban hành sắc lệnh tiêu diệt Fuse và trọng thưởng các thợ săn mang về đầu của Fuse.
Tại một vùng đất nhỏ tại Texas vào ngày 28-05-1976, những học sinh năm cuối cấp của trường trung học Lee đã chuẩn bị một buổi lễ nghi thức thông qua cực kỳ quái đản cho các học sinh năm đầu : Các học sinh nam thì phải phục dịch đàn anh và bị đánh, trong khi các học sinh nữ thì bị làm cho bẽ mặt.
Tài xế taxi si tình Diêu Tinh Kiệt (Ngô Trấn Vũ đóng) trêu ghẹo theo đuổi Nhược Dao (Dư Nam đóng). Dù đã làm một ông bố chăm sóc con, nhưng lại làm cao thủ tình yêu theo đuổi mối tình cũ, tình yêu và gia đình đều không bỏ lỡ, cuối cùng trở thành người giành chiến thắng trên đời.
Từ những góc độ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và những cuộc gặp gỡ khác nhau về lòng hiếu thảo, những câu chuyện thực sự được kể lại một cách chân thật nhất. Bộ phim do đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông Hồ Trữ Tỉ chỉ đạo, với sự tham gia của Phàn Thiếu Hoàng, Khấu Chấn Hải, Trịnh Vĩ, Huỳnh Bằng
kể về người mới trong giới lồng tiếng Hạ tiểu Ninh tình cờ bị đại thần ẩn giấu thân phận trong giới là Cố Thần Vũ tuyển làm trợ lý. Vậy là hai con người không cùng tần số va vào nhau, tạo ra những hiểu nhầm dở khóc dở cười.
Pukao và Kongkwan là bạn thời thơ ấu vì gia đình họ luôn thân thiết. Nhưng tất cả cuộc sống của họ đã biến thành địa ngục mười năm trước, khi chị gái của Kongwan sát hại anh trai của Pukao, phá hủy cả hai gia đình của họ và cả nhóm bạn của Pukao và Kongkwan.