The Nightmare Before Christmas, thường được quảng bá với tên gọi Tim Burtons The Nightmare Before Christmas, là một phim stop-motion nhạc kịch kỳ ảo do Henry Selick làm đạo diễn và Tim Burton sản xuất/đồng biên kịch.
Câu chuyện mở ra vào năm 1482 ở Paris cùng Clopin, một người du mục làm nghề diễn rối, kể cho nhóm trẻ con nghe về thằng gù trong nhà thờ Đức Bà: Một đêm tối nọ, bốn người dân du mục tìm cách vào trong Paris nhưng bị thẩm phán Claude Frollo chặn lại. Một người phụ nữ du mục trong nhóm đang mang một cái bọc đã chạy trốn khỏi Frollo, người nghĩ rằng bà đang mang theo đồ đạc ăn cắp.
Arlo lạc quan rời ngôi nhà nơi đầm lầy phương Nam đến Thành phố New York để đi tìm người bố chưa từng gặp, đồng thời kết bạn trên đường. Một cuộc phiêu lưu đầy chất nhạc.
Mariposa và người bạn lông xù Zee quay trở lại trong phần phim trong một cuộc phiêu lưu mới. Lần này, Mariposa trở thành đại sứ hoàng gia đến Vương quốc tiên Pha lê Shimmervale. Mariposa ko gây dc ấn tượng đầu tiên với Đức vua, nhưng cô ấy nhanh chóng trở thành bạn với nàng công chúa Catania. Nhưng có một sự hiểu lầm và Mariposa bị đuổi khỏi vương quốc. Trên đường về, Mariposa và Zee gặp phải một tiên độc ác, đang âm mưu phá hủy Shimmervale. Mariposa quay trở lại và giúp công chúa bảo vệ vương
Khi một người lạ trông rất quen thuộc nhưng đã mất trí nhớ đến nhà cậu, Cory giúp ông nhớ lại điều kỳ diệu của Giáng Sinh để giải cứu kỳ nghỉ cho mọi người.