được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật Yoo Se Poong (Kim Min Jae) – một danh y thiên tài, rơi vào một âm mưu và bị trục xuất khỏi triều đình, sau đó bị đày đến ngôi làng kỳ lạ Gyesu.
Hoàng đế Minh triều yêu cầu em trai là Thành Thân vương và Lục Đỉnh Văn đi tìm Thái công Thiên thư từ Địa lăng của tiên đế. Sau khi trải qua nhiều gian khổ, Thành Thân vương quyết định tạo phản, giữ Thái công Thiên thư cho riêng mình, muốn giết Lục Đỉnh Văn. Vợ ông, Đỗ Huệ Tâm đã đến cứu ông kịp thời và không ai lấy được Thiên thư. Đỗ Huệ Tâm qua đời ngay sau đó sau khi sinh ra Lục Kiếm Bình. 18 năm sau, Lục Kiếm Bình lớn lên thành một cô gái nghịch ngợm nhưng tốt bụng, thích cải trang thành
kể về hai tỷ muội Triệu Ngữ Tinh và Thu Kỳ bị phản quân truy sát phải lưu lạc nhau, Ngữ Tinh vì muốn tìm chân tướng diệt môn mà vào thái y viện, còn Thu Kỳ nhập cung thành phi,hai người ở trong cung đình đầy rẫy âm mưu hóa giải khó khăn, từng bước trưởng thành.
Chu Dịch Hoan ( Dương Tử đóng) là công chúa cuối cùng của Minh triều, lớn lên trong Minh Châu cốc, cùng với Chu Từ Huyên ( có tên khác là Lý Kiếm Khanh), Tuyết Khuynh Thành, Diệp Mặc Âm, và Phàn Thiến Ảnh rèn luyện học võ nghe.
một cô gái hiện đại được tái sinh về thời cổ trang trong thân thể của một cô công chúa ẩn sống yên bình, lặng lẽ mang trong mình linh hồn của một con sói hai là con người.