Một năm sau khi các sự kiện của loạt phim gốc, Jeremie Belpois , Odd Della Robbia , Ulrich Stern , Yumi Ishiyama và Aelita Schaeffer lại cuộc sống hàng ngày của họ và thói quen ở Kadic Academy. Tuy nhiên, họ sớm đi đến nhận thức rằng không đội trời chung ảo cũ của họ, XANA , đột nhiên lại xuất hiện và đã được succcessfully tái sinh với sức mạnh nhiều hơn và quyền lực hơn bao giờ hết.
Hai năm sau, khi Claudia dấn sâu hơn vào thế giới yêu thuật, Callum, Ezran và bạn bè gấp rút ngăn cô giải th
được hỗ trợ bởi những người bạn trung thành, một cậu bé tuổi teen Jim Lake Jr. tiến bộ trong cuộc chiến của mình để bảo vệ Arcadia và thế giới Troll mà anh ta cam kết giữ an toàn cho tất cả.
Tất cả những giấc mộng cực đoan đều ngưng tụ những năng lượng đáng sợ, tạo thành những méo mó, rối ren trong thế giới hiện thực. Nhậm Tiểu Xung tính tình nhanh nhẹn, vừa khéo được Độ Mộng sứ lựa chọn tiến vào Mộng giới, trở thành Hóa mộng võ sĩ của Địch Kiến tháp, trở thành bạn của Tháp chủ Bạch Diệc Quân, thiên kim quân phiệt Ngải Diệu Diệu, và văn thư Nhan Nhất Thành.
Mark Grayson là một thiếu niên bình thường ngoại trừ việc cha anh là siêu anh hùng mạnh nhất hành tinh. Ngay sau sinh nhật lần thứ 17, Mark bắt đầu phát triển sức mạnh của riêng mình và tham gia khóa huấn luyện của cha mình.