Cuộc hành trình của Vương Lâm, một thiếu niên bình thường trở thành một trong những tu sĩ mạnh mẽ nhất trong thế giới tiên hiệp.Vương Lâm, một thiếu niên may mắn, bị cuốn vào thế giới pháp thuật và tu tiên của nước Triệu.
câu chuyện sau thọ yến, Lý Bính tiếp nhận nhiệm vụ bí mật của nữ hoàng, ẩn thân Hồ Tứ, sau đó mang theo Trần Thập âm thầm điều tra những hành vi mà Khưu Thần Kỷ từng làm ở Bác Châu, chủ tớ hai người lên đường đến Bác Châu
Ba năm trước, Thiếu tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên tự ý hủy hôn. Tiêu Viêm - người chịu sự sỉ nhục đó đã lập Ước Hẹn Ba Năm với Nạp Lan Yên Nhiên. Vì ước hẹn này, Tiêu Viêm tu luyện không ngừng nghỉ.
Gian hùng Tào Tháo biến thành nữ nhân, trở thành huynh đệ với địch nhân là Lưu Bị. Khi Lưu Bị hóa thân thành “Kinh thế Bạch Liên” (“bạch liên” thường chỉ những bánh bèo thánh thiện nhưng lại đáng ghét), mang khí chất của nam nhân ấm áp (nam nhân ân cần chu đáo, có thể đem lại cảm giác ấm áp cho người khác), khiến bao nữ nhân tranh giành theo đuổi; còn khi Tào Tháo biến thành nữ nhân, quan hệ quân thần sẽ thành ra thế nào?
Bộ phim được bắt đầu với bối cảnh suy tàn của nhà Đông Hán khi vua quan bất tài, chỉ biết tranh giành địa vị và đam mê tửu sắc, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Dù đã được các hào kiệt khắp nơi, nổi bật là Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đứng ra giúp đỡ gìn giữ giang sơn, nhưng ý thức trị nước kém cỏi của vua Hán đã một lần nữa gây nên những xào xáo rối loạn, đỉnh điểm là hành động phế vương của Đổng Trác.