chuyển thể từ cuốn sách Đạo diễn trần trụi: Toru muranishi truyền ký của tác giả Nobuhiro Motohashi. Kịch bản phim lấy bối cảnh vào những năm 1980 để khắc họa về cuộc sống và sự nghiệp của Toru Muranishi.
Choi Hyeon Joon (Bae Yong Joon), giáo sư dạy văn tại một trường Đại học, đồng thời là một nhà văn nổi tiếng được nữ giới rất hâm mộ. Anh và Se Young (Lee Young Ae) vội vàng yêu nhau và kết hôn khi còn là sinh viên, họ có một cô con gái sau vài năm chung sống nhưng họ đã bắt đầu phát hiện ra những bất đồng trong mối quan hệ, và họ li hôn. Tuy nhiên, những biến động của cuộc sống đã một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau.
Những năm 1937 ở hầu hết mọi nơi tại Trung Quốc đều bị quân Nhật chiếm đóng, để trốn tránh chiến tranh rất nhiều gia đình những doanh nhân giàu có ở đây đã chạy vào nương nhờ ở tô giới Pháp. Trương Quế Đình mang theo thê tử, Hương Tuyết Nhi, cùng con trẻ theo dòng người tránh chiến tranh chạy nạn.Trong thời loạn lạc phải bôn ba ngược xuôi vì cuộc sống, con người trở nên thực dụng một cách tàn nhẫn và sự dửng dưng vô cảm đã lần hồi nuốt chửng lương tâm và lòng can đảm của con người, để thoát
Park Moo Jin là một cựu giáo sư hóa học và hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Môi trường. Anh là người không tham vọng, niềm tin cá nhân hay nhận thức của một chính trị gia. Một ngày, các quan chức chính phủ cấp cao được tập hợp cho Thông điệp liên bang của Tổng thống. Một vụ nổ đã xảy ra, giết chết nhiều quan chức chính phủ, bao gồm cả Tổng thống.
Thông qua một công ty mai mối độc quyền phục vụ giới siêu giàu, một phụ nữ âm mưu trả thù cô tình nhân mưu mô của chồng cũ.