xoay quanh hai nhân vật: Hạ Hựu Khiêm Và An Hi. Hạ Hựu Khiêm, đẹp trai, tài giỏi, sở trường: giỏi đoán suy nghĩ của người khác, chỉ cần dùng một con mắt là có thể hiểu được người khác nghĩ gì, nhưng lại mù tịt về tình yêu. An Hi
Một người phụ nữ bị chồng hành hạ đến mức phải ly hôn. Một ngày cô tham dự bữa tiệc độc thân và có quan hệ tình dục với một chàng trai. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy người đàn ông nằm bên cạnh mình không phải là người tối qua. Cuộc sống của cô trở nên sợ hãi.
câu chuyện tại bệnh viện Doldam. Tại đây, 3 con người với những câu chuyện của riêng mình là Boo Yong-joo (Han Suk Kyu thủ vai) tận tâm, Seo Woo-jin (Ahn Hyo Seop thủ vai) có cuộc sống cá nhân đầy biến cố bị các đồng nghiệp tẩy chay và bác sĩ trẻ Cha Eun-jae (Lee Sung Kyung thủ vai) bị đình chỉ công việc do sai sót trong công việc.
Sachi (Yamada Anna) và Ayari (Otomo Karen) đột nhiên trở thành chị em với nhau sau khi cha mẹ của họ lấy nhau. Ngay sau khi kết hôn, cặp đôi liền đi du lịch nước ngoài. Sachi và Ayagi phải ngay lập tức sống cùng nhau. Họ đều cùng một độ tuổi nhưng học ở những trường khác nhau.
Yi Yeon (Lee Dong Wook), cửu vĩ hồ từng cai trị dãy núi Baekdudaegan như vị thần giám hộ, nhưng hiện đang sống ở thành phố. Anh có nhiệm vụ giám sát và trừng phạt những yêu quái gây hại đến cuộc sống của loài người.