Sau 2 mùa đại thành công mô phỏng show nhật, Mnet quyết định hợp tác cùng chính nhà sản xuất show nhật bản của AKB48. Produce 101 Season 3 sẽ kết hợp cùng AKB48 tạo thành show với tên gọi Produce 48. Tổng cộng có 93 thí sinh: 59 Hàn Quốc và 36 Nhật Bản (19 thí sinh nhà AKB48). Sẽ phát sóng trên hệ thống kênh cáp của Mnet tại hàn và nhật mỗi nước sẽ chỉ được phép bình chọn cho thí sinh nước kia.
20 năm trước, một cuộc chến vĩ đại giữa phù thuỷ và quỹ dữ đã nổ ra. Cuộc chiến mà những vị phù thuỷ tốt hy sinh bản thân mình để bảo vệ loài người, dù họ chẳng hề hay biết. Tưởng chừng như cái tốt sắp tàn lụi, thì năm vị phù thuỷ bí ẩn xuất hiện và chiến đấu anh dũng với bọn quỷ dữ. Và người anh dũng nhất trong số họ đã niệm một câu thần chú phong ấn lũ quỷ sau một cánh cổng dưới lòng đất. Sau nhiều năm, mọi chuyển tưởng như êm đẹp thì phong ấn bắt đầu vị rạn nứt. Quỷ dữ đã quay trở lại cùng
vẫn tiếp tục mô tả mối quan hệ kỳ lạ giữa Yamada Naoko, một ảo thuật gia tài năng nhưng thất nghiệp, và Ueda Jiro, giáo sư vật lý học không tin vào siêu năng lực. Mỗi câu chuyện cho chúng ta cơ hội gặp gỡ với những nhân vật vui tính như thanh tra cảnh sát Yabe và mẹ của Naoko.
Lúc bác sĩ phẫu thuật Okita Kazuaki (Takuya Kimura) còn là một bác sĩ tập sự, anh đã bị Masao Danjo (Tadanobu Asano), bạn của anh lên kế hoạch đào thải anh khỏi bệnh viện. Anh rời Nhật tới Mỹ, bỏ lại Mifuyu (Yuko Takeuchi), bạn gái của anh. Với sự nỗ lực, tìm tòi học hỏi anh đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật ưu tú. 10 năm sau, anh trở về Nhật bởi lời mời của viện trưởng, bố của Mifuyu. Mifuyu hiện đã kết hôn với Danjo Masao.
SRC một trung tâm chuyên nghiên cứu và bắt giữ các loại quái vật đã gặp phải sự xâm lăng của một loại virút đến từ không gian và làm cho một quái vật hiền hòa được trung tâm nuôi dưỡng đã biến đổi và tấn công loài người, loài người sẽ làm gì để chống lại nó hay? con người đã hoàn toàn tuyệt vọng?