Trương Thừa Hy (Trịnh Gia Dĩnh) bị vu cáo là hung thủ giết cha dượng mình, tội danh được thành lập và bị kết án ngồi tù 10 năm. Mãn hạn tù, Thừa Hy đã lên sẵn kế hoạch trả thù ân oán của 10 năm trước.
Jun Hee (Kim Tae Hee) đã mất đi sự tự tin từ sau một tai nạn trong một cuộc đua ngựa. Cô quyết định từ bỏ sự nghiệp và đến vùng đảo Jeju. Tại đây cô gặp U Seok (Yang Dong Keun), là người cũng đang gặp phải một vấn đề tương tự, và anh đã khuyến khích cô trở lại với một cuộc đua ngựa khốc liệt.
Phần 2 tiếp tục tập trung vào cuộc đấu tranh của Chuck để giữ kín cuộc sống gián điệp của mình và cuộc sống thực ngoài đời anh chàng bắt đầu quen với việc làm điệp viên.
Thị trấn Alaska lâm vào bờ vực bị hủy diệt bởi một quả cầu tuyết bí ẩn xuất hiện ở trước thềm nhà và được bọc như một món quà giáng sinh. Những gì diễn ra trong đó có thể gây ra thảm họa hủy diệt thực sự trên thế giới.
Trong một ngôi làng núi xa xôi, hai chị em lớn lên dưới sự bạo hành của mẹ. Một tai nạn khủng khiếp xảy ra khi người chị lớn, Šarlota, trốn vào rừng, được theo sau bởi em gái Tamara