bắt đầu từ ngôi nhà băng được bao bọc bởi Lạc Xuyên. Linh hồn của thế giới được dành cho ngôi nhà băng, và chiếc phà được sử dụng để tìm kiếm trên sông. Thanh Xà bị sấm sét giáng xuống Lạc Xuyên và được Thần Long giải cứu
Marek, một pháp sư trẻ tuổi luôn mơ về những cuộc phiêu lưu thú vị. Đến khi cô gặp các nữ tu, được họ giúp đỡ, và cho các chiến binh đi cùng. Mọi người cùng nhau lên đường đi giải cứu người chị Teela của Marek, người chị đã bị yêu tinh bắt cóc.
Thầy phong thủy Tô Thanh Nhượng (Tề Lân), người bí ẩn Mộ Tầm Nam (Diệp Tiểu Khai), sinh viên Khảo cổ học Kiều Thu (Chu Lệ Lam), chuyên gia vũ khí sinh học Tô Trạch Lan (Trương Nghệ Tuyên), bốn người, bốn tính cách - bốn năng lực khác nhau cùng lập thành một tiểu đội, liên tiếp khám phá hàng loạt hiện tượng siêu nhiên trong thành phố và cùng nhau giải đáp những bí ẩn ấy.
Khi một phép màu diệu kỳ chiếu xuống đã làm biến đổi một chú cho và một chú mèo của Emma thành con người thật sự. Họ đã giúp Emma xem xét lại quan điểm của mình về hẹn hò, giúp cô vui hơn và đặt niềm tin vào cuộc sống, cuối cùng cô cũng học được cách yêu bản thân mình.
Tiếp nối câu chuyện trong phần một, The Hobbit: An Unexpected Journey, vào năm ngoái, phim kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật chính Bilbo Baggins và cuộc hành trình với phù thủy Gandalf cùng 13 người lùn, dẫn đầu bởi Thorin Oakenshield. Họ mang một nhiệm vụ lịch sử là đi đòi lại Lonely Mountain và vương quốc Người lùn đã mất của Erebor.