Tạ Dao Hoàn do Chung Hân Đồng thủ vai là nữ quan cửu phẩm trong triều Võ Tắc Thiên. Tuy tước vị nhỏ bé nhưng cô không vì thế mà an phận hay sợ sệt cường quyền. Khi trong cung liên tiếp xảy ra những vụ án cung nữ bị giết hại, tổng quản thái giám lo sợ mất chức nên bưng bít thì Tạ Dao Hoàn cùng Chu Nguyệt Tiên lại âm thầm từng bước điều tra, bất chấp cả việc tính mạng của hai người bị đe dọa.
quay quanh Lữ gia trong giai đoạn những năm Đồng Trị triều Thanh tới thời Dân Quốc. Lữ gia vốn là một gia đình buôn bán nức tiếng khắp nơi. Tuy nhiên, sau khi Lữ lão gia đột ngột qua đời, khiên cho Lữ gia một phen chao đảo, đối mặt với cuộc chiến tranh đoạt tài sản
Thời kỳ Nạp quốc Phạn Duyên vượt biên giới vào xâm lấn, Tề vương Bùi Diễn Chi mười chín tuổi, lãnh mệnh lúc lâm nguy, hắn hăng hái chiến đấu đẫm máu xoay chuyển chiến tranh, vào giây phút cuối cùng lại trúng mai phục, toàn quân bị diệt. Tề Vương tìm được đường sống trong chỗ chết trở về lại bị Vân vương vấn tội, tước đi binh quyền.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
kể về Thiên Sở quốc, sau một biến cố ở trong cung khiến đế hậu gặp nạn, quốc gia lâm vào cảnh khó khăn, bấp bênh. Quốc sư Phong Như nắm lấy thời cơ một mình cai quản triều cương, trong vòng 15 năm, dần dần thái tử lớn lên và muôn lấy lại tất cả mọi thứ, không thể để Thiên Sở trở thành thiên hạ của Phong đảng.